Planificación del patrimonio para la transferencia generacional
Conferencias Plenarias - Oscar Falero
En esta sesión, Oscar Falero, nos hablará sobre la importancia de la preservación y la planificación del patrimonio para la transferencia generacional. La preparación de las siguientes generaciones a través de un enfoque de gestión patrimonial integral permitirá construir un proceso sobre los valores de cada familia ayudándolos a mantener la armonía.
Oscar Falero
Cuenta con 20 años de experiencia asesorando familias de alto patrimonio. Tiene conocimiento técnico y multidisciplinario en áreas de inversión, planificación sucesoria y manejo de estructuras sofisticadas de patrimonios privados. En los últimos 8 años fue responsable de formar el área de Wealth & Financial Planning dentro de la división Gestión de Patrimonios del BCP.
Antes de ingresar al BCP (Banco de Crédito del Perú), trabajó como financial planner y asesor de inversiones en los Estados Unidos en instituciones como Citibank, American Express Financial Advisors y First Union Securities.
Graduado de Finanzas de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y con una maestría en finanzas de la Universidad de Boston (BU). Certificado con licencias (Series 7 y Series 63) asociadas a la industria de broker-dealers en Estados Unidos, así como en la industria de seguros de vida. Ha participado en cursos especializados de CFP: Financial Planning en NYU y cursos de Family Governance en la universidad de Wharton.
